Aufgaben & Vorlagen

Aufgaben sind in CasaManager der Dreh- und Angelpunkt der Zusammenarbeit. Sie hängen nicht in einer separaten To-do-Liste, sondern direkt an dem Objekt, um das es geht — und lassen sich genauso an externe Dienstleister vergeben wie an eigene Mitarbeiter.

Das zeigt das Video Schritt für Schritt

1. Das Aufgaben-Board

Das Board zeigt alle Aufgaben auf einen Blick. Standardmäßig sind sie nach Objekt gruppiert; per Klick wechseln Sie auf die Gruppierung nach Kategorie und sehen Spalten von Reparatur über Abrechnung bis Verwaltung.

2. Aufgabe aus dem Kontext anlegen

Am schnellsten entsteht eine Aufgabe dort, wo sie hingehört. Sie öffnen einen Kontakt und klicken auf „Aufgabe erstellen“. Statt alles einzutippen, wählen Sie eine Vorlage — Titel, Priorität, Fälligkeit und Kategorie sind sofort vorausgefüllt.

3. An externe Dienstleister übergeben

Von einer Einheit aus legen Sie etwa „Heizung im Treppenhaus prüfen“ an und schalten bei der Zuweisung auf „Externer Dienstleister“ um. Nach dem Speichern ist der Auftrag unterwegs.

4. Das Dienstleister-Board im Portal

Externe Dienstleister haben ein eigenes Aufgaben-Board im CasaPortal. Sie melden sich an und sehen unter „Meine Aufgaben“ genau die Aufträge, die ihnen zugewiesen wurden — ohne Zugriff auf alles andere. So arbeiten Verwaltung und Dienstleister zusammen, ohne dass Daten preisgegeben werden.

Häufige Fragen

An welche Objekte lassen sich Aufgaben hängen?

An Kontakte, Gebäude, Einheiten, Mietverträge, Rechnungen und weitere Entitäten. Die Aufgabe erscheint dann sowohl im Board als auch direkt beim jeweiligen Objekt.