Dokumente & Vorlagen – gestalten wie in der Textverarbeitung

Ja. Beginnen Sie beim Kontakt mit einer Vorlage, passen Sie den Text an und ergänzen Sie bei Bedarf fertige Textbausteine. Prüfen Sie das PDF, bevor Sie es speichern, drucken oder bewusst per E-Mail versenden. Eigene Brief- und E-Mail-Vorlagen lassen sich in Unterordnern wiederverwenden. Ein einmalig geänderter Text überschreibt Ihre Vorlage nicht automatisch.

Ja. An der Abrechnung übernehmen Sie PDF und Gebäude und wählen weitere PDF-Belege mit Suche und Kontrollkästchen aus. Für einen Brief prüfen Sie Postanschrift, Reihenfolge, Begleitbrief, Druckoptionen und den vollständigen Preis vor der kostenpflichtigen Beauftragung. Der PDF-Download allein löst keinen Postauftrag aus. Ausgewählte PDFs können Sie auch gemeinsam per E-Mail versenden.

Ja. Name, Datum und Kategorie ändern Sie direkt am zugehörigen Kontakt, Gebäude, der Einheit oder dem Vertrag. Für diese Angaben ist kein erneutes Hochladen nötig. Damit bearbeiten Sie die Dokumentangaben; den Inhalt der Originaldatei ändern Sie auf diesem Weg nicht.

Dokumente werden in Ordnern und Kategorien strukturiert und den passenden Objekten, Einheiten oder Verträgen zugeordnet. Ein Dokument lässt sich mehreren Gebäuden gleichzeitig zuordnen, und ein „Allgemein“-Bereich am Objekt bündelt übergreifende Unterlagen wie Versicherungspolicen oder Rahmenverträge.

Ja. Der Vorlagen-Editor arbeitet wie eine gewohnte Textverarbeitung: vertraute Symbolleiste, A4-Seitenansicht und Geschäftsbrief-Format mit Briefkopf, Logo und Kontakt-Fußzeile. Platzhalter für Namen, Adressen oder Beträge fügen Sie als Bausteine ein – beim Erzeugen werden sie automatisch mit den echten Daten gefüllt.

Ja. Bestehende Word-Dokumente importieren Sie direkt in den Vorlagen-Editor – die Formatierung bleibt dabei erhalten. Ein Rückgängig-Schritt macht einen Import bei Bedarf wieder rückgängig. So müssen Sie bewährte Schreiben nicht neu aufbauen.

In der Klausel-Bibliothek legen Sie häufig genutzte Vertragsklauseln einmal ab und fügen sie per Klick in Ihre Mietvertrags-Vorlagen ein. Bewährte Standard-Klauseln stehen als Starter-Vorlagen bereit. Aus der Indexmiete-Konfiguration erzeugen Sie zusätzlich per Klick eine passende Wertsicherungsklausel nach § 557b BGB für Wohnraum oder Gewerbe.

Sie veröffentlichen ein Dokument gezielt im Portal für Mieter oder Eigentümer. Auf Wunsch wird es zusätzlich per E-Mail mit PDF-Anhang zugestellt – der Kommunikationsverlauf wird mitgeführt. Empfänger werden über eine Glocke im Portal auf neue Dokumente aufmerksam gemacht.

Ja. Bei ins Portal freigegebenen Dokumenten zeigt CasaManager den Gelesen-Status – Sie sehen, wer ein Dokument bereits geöffnet hat. Das schafft Nachweisbarkeit, etwa bei Abrechnungen oder wichtigen Mitteilungen.

Ja. Mehrere Dokumente laden Sie gebündelt als ZIP-Paket herunter – die vollständigen eigenen Unterordnerpfade bleiben erhalten. Gleich benannte Dateien in verschiedenen Ordnern bleiben getrennt. Das ist ideal für die Übergabe an Eigentümer, den Steuerberater oder die eigene revisionssichere Ablage.

Ja. Neben der Adresse für Rechnungen gibt es eine eigene Dokument-Adresse. Was dort ankommt – etwa ein Übergabeprotokoll oder ein Bescheid –, steht mit Absender, Betreff und Eingangszeit unter Dokumente im Reiter „Neu eingegangen“, vorsortiert nach Art. Landet etwas im falschen Eingang, geben Sie es mit einem Klick an den Rechnungseingang oder zurück an die Dokumente weiter.

Ja. Sie können CasaManager 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen – mit vollem Funktionsumfang inklusive Dokumentenverwaltung, Vorlagen-Editor und Klausel-Bibliothek, ohne Kreditkarte.