Wirtschaftsplan von A bis Z
Dieses Tutorial baut einen vollständigen Wirtschaftsplan von Grund auf — mit Kontoverknüpfung für den späteren Soll-Ist-Vergleich, globalen Anpassungen und dem Sonderumlagen-Bereich. Es ist die ausführliche Fassung zum kompakten Wirtschaftsplan-Tutorial.
Das zeigt das Video Schritt für Schritt
1. Plan anlegen
Sie legen einen Wirtschaftsplan für das Zieljahr an; Name und Gültigkeitszeitraum genügen zum Start. Die inhaltliche Arbeit passiert anschließend über die Positionen.
2. Position mit Kategorie und Konto
Für die Bewirtschaftungskosten legen Sie eine Position an, etwa Hausmeisterservice mit der Kategorie Betriebskosten. Neu ist die direkte Verknüpfung mit dem passenden Konto aus dem Kontenrahmen: Dadurch lässt sich später Plan gegen Ist vergleichen, ohne Positionen manuell zuzuordnen.
3. Verwaltung und Rücklage
Es folgen Verwaltergebühr und Zuführung zur Erhaltungsrücklage, beide nach Miteigentumsanteilen verteilt. Damit steht die Kostenstruktur: Bewirtschaftung, Verwaltung und Rücklage, jede Position mit ihrem Verteilerschlüssel.
4. Preissteigerung und Sicherheitspuffer
Zum Abschluss setzen Sie globale Anpassungen — etwa fünf Prozent Preissteigerung und drei Prozent Sicherheitspuffer. Beide wirken auf den gesamten Plan, statt jede Position einzeln hochzurechnen.
5. Sonderumlagen bei WEG-Objekten
Bei einem WEG-Gebäude steht zusätzlich der Sonderumlagen-Bereich zur Verfügung. Bei einem reinen Mietobjekt bleibt er ausgeblendet, weil es dort keine Gemeinschaft gibt, die eine Umlage beschließen könnte.
Häufige Fragen
Wozu dient die Verknüpfung von Position und Konto?
Sie ermöglicht den Soll-Ist-Vergleich: Die geplanten Beträge stehen den tatsächlichen Buchungen auf demselben Konto gegenüber, ohne dass jemand die Zuordnung nachpflegen muss.
Kann ein Wirtschaftsplan nach Beschluss geändert werden?
Ein beschlossener Plan bleibt als Stand erhalten. Änderungen erfolgen über eine neue Fassung, damit der beschlossene Zustand dokumentiert bleibt.
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